이번주에 AMD가 $300B Market cap을 넘어섰습니다. 오늘은 장중이지만 주가가 200달라도 넘어가네요.
AMD의 성장세가 무섭습니다. 서버시장에서 인텔의 아성을 위협하고 있고 GPU분야에서는 유일한 NVidia와 경쟁할수 있는 회사입니다. 게다가 세계 최고의 FPGA solution을 가지고 있습니다. AI시대에 계속 높은 성장률을 이룰것으로 보입니다.
Fastest GPU (MI300x)
Fastest CPU (Epyc)
Fastest FPGA Versal VP1902
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AI 매출이 폭발적으로 증가하리라는 기대가 주가의 방향과 기울기를 결정할것이기 때문에 다른 뉴스보다는 AI관련 매출과 Margin을 봐야 합니다.
리사수는 2024년도 AI관련 매출을 $2B으로 상당히 보수적으로 발표하면서 사람들 깜짝 놀래켰는데요, $4B까지는 가능하다는 것이 시장 예상입니다. Reddit의 한 user는
https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18gx11e/mi300_400000_unit_20k_price_and_60_gm/
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https://www.financetldr.com/p/2024-is-amds-year-heres-why
2024 is AMD's Year. Here's Why.
In this newsletter issue we share our thesis and price target for AMD in 2024.
www.financetldr.com
NVidia가 2023년에 ChatGPT열풍으로 매출이 달나라로 갈때 AMD는 전혀 수혜를 받지 못했는데 내년 MI300 family 매출 6B, 그후 10B 20B이런식으로 급속도로 늘어날 것으로 예상되기 때문에 상당히 매력적인 성장주식중 하나로 보인다. Lisa Su는 2027년까지 AI Market size가 $400B로 예측했는데 AMD가 30%면 120B, 20% 라면 80B인데, 2023년 AMD총 매출이 $22B 임을 감안할때 매출 100B돌파가 2-3년 내에 가능할것으로 보입니다.
TSMC의 chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) packaging 캐파를 2024년말까지 2배로 늘린다는 것도 호재입니다. 알려진 바에 따르면 TSMC의 advance package가 칩 생산의 병목입니다. 이를 두배로 늘린다는 이야기는 Apple, nVidia, AMD에게는 호재입니다. 특히 AMD chiplet구조가 수율이 좋기때문에 수요만 꾸준히 있으면 매출을 늘리기는 다른 경쟁사 보다 더 쉬울 것으로 보입니다.
AMD Is Still Being Underestimated (NASDAQ:AMD)
AMD is in two very critical industries where they have a strong competitive presence. Click here to read why AMD still has a shot at challenging NVIDIA's lead.
seekingalpha.com
https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18q0oad/amd_2025_revenue_estimate/
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AMD MI300 family를 module로 만들고 base board와 함께 만드는 대만 회사는 Wistron. AI관련 기판은 독점에 가까운 회사라 이회사의 실적을 잘 track해도 Nvidia/AMD/Intel의 AI관련 매출을 파악하는데 도움이 될듯함.
> AMD AI chip shipments are expected to be 350,000–400,000 units for 2024. [=$6B~$8B revenue]
From the AMD_Stock community on Reddit: 緯創為2024年AI伺服器晶片競爭的主要贏家 / Wistron is the main winner of t
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요즘은 TSLA, NVDA, AMD가 정말 핫하네요. 특히 AMD는 거래량와 거래금액이 많이 증가했습니다.
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| 2023-Apr-25 미국 주식 실적발표 earning (0) | 2023.04.25 |
어김없이 돌아온 가장중요한 두주가 시작됐습니다. 이번주 다음주 또 바쁘겠네요
| 요즘 거래량 거래금액이 많은 미국주식 (0) | 2023.12.27 |
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| 이번주 실적발표 Earnings 2023-04-17 week (0) | 2023.04.18 |
지인이 집에 놀러오셔서 간만에 세상 돌아가는 이야기, 윤석열 이야기, 주식이야기를 많이 했는데... 요즘은 핸드폰(폴더형)에서 주식 차트보려면 이 사이트만을 쓴다고 한다. 여러가지 기능이 많아서 와 놀라운데 했었는데,내가 직접 써볼려고 해도 영 적응이 안된다.
https://www.tradingview.com/chart/exLy5GdL/?symbol=AMD
주식 차트를 예쁘게 그려주려면 이 정도는 기본으로 제공해 주고 강력한 기능을 더 해줘야 하는데, 이런 차트를 만드는데 오래걸리면 다른 기능이 아무리 좋아도, 손이 잘 안가는데...
https://stockcharts.com/h-sc/ui?s=amd
시간이 지나면 익숙해 지면 그 강력한 기능을 쓸 수 있을려나...
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| Spring Black Friday - Home Depot (0) | 2023.04.17 |
이번주가 미국 주식에서 가장 중요한 주. 그래서 가장 바쁜주. 특히 화수목은 투자은행에서 일하는 사람들은 밤세워 일해야 할듯.
| 이번주 미국 주식 실적발표 (0) | 2023.10.24 |
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Most Anticipated Earning Rleases
FAANG의 실적발표도 Netflix를 시작으로 시작하고, 이번주 부터 3주간 또 가장 바쁜 주가 될듯.
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Home Depot(HD)는 봄을 위해서 사람들을 많이 hire하고, Amazon(AMZN)은 11-12월을 위해서 사람들을 많이 hire하는 전형적인 pattern을 보여주는데, 이 패턴을 이용해서 part time job을 원하는 사람들도 같이 움직이고 주식도 그렇게 움직이곤 했는데, 이 방향을 예측하면 part time도 사람들 처럼 하고 주식의 흐름에 묻어서 돈도 쉽게 벌겠는데 한적도 있었다.
그냥 이 패턴에 묻어서 소비하는게 젤 편하지...
| 2023-Apr-25 미국 주식 실적발표 earning (0) | 2023.04.25 |
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이번주부터 은행들을 시작으로 본격적인 어닝이 시작...해야하는데 이번주는 그리 바쁘지는 않네...
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