오른손의 좋은 세상만들기

미국에 살면서 가장 불만인 것 3가지는 의료비용이 너무 비싸다는 것과 총기규제가 불가능 하다는 것, 그리고 마약. 그중 가장 큰 문제는, 의료비용입니다. 합법적이면서 모든 사람에게 영향을 미치기 때문이지요.

미국 10대들의 자살률도 계속 증가하고 있는 추세인데, 20년간 인류에게 무슨일이 일어난 것일까요. 많은 사람들이 인정하는 TOP3 요인으로는 경제가 안좋은 것, 무분별한 소셜미디어의 악영향, 코비드19 팬데믹으로 보입니다. 최근에는 AI 폭풍성장이 인류에게 정신적 안정감을 줄지 아니면 거꾸로 인류의 정신건강에 악영양을 주게될지 중요한 변곡점을 만들것으로 예상하고 있습니다.

https://www.charliehealth.com/research/the-us-teen-suicide-rate-is-on-the-rise

Main Reasons for the Trend

Several factors have contributed to this alarming increase in teen suicide rates:

1. Economic Instability: The 2008 recession and subsequent economic challenges have led to increased anxiety about the future among teens.
2. Social Media and Technology: The rise of social media has coincided with the increase in suicide rates. While not necessarily causal, it may play a role in exacerbating issues like cyberbullying and social isolation
   
3. Mental Health Issues: There has been an increase in depression and other mood disorders among teens, which are primary risk factors for suicidal behavior
    
   
   
4. Societal Stressors: Factors such as climate change anxiety, increased frequency of school shootings, and rising student debt have contributed to teens' stress levels
   
5. COVID-19 Pandemic: The isolation and lack of socialization resulting from the pandemic, especially in its first year, have exacerbated mental health issues among teens
    
   
   
6. Disparities in Risk: Certain groups face higher risk, including LGBTQ+ youth, racial and ethnic minorities, and female students
    
   
   
7. Substance Abuse: Problems with drug or alcohol abuse can increase the risk of suicidal behavior in teens
    
   
   
8. Family and Social Factors: Issues such as parental depression, divorce, or exposure to suicide within social circles can contribute to increased risk
    
   
   
   

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국가별

어닝은 여전히 놀랍지만, earning growth가 예전만 못하고 Blackwell에 대해서 자신감있게 말하는것과 달리 현재 루머로 나오고 있는 chiplet을 포기해야 한다는 치명적인 문제까지 해서, 마켓은 썩 좋아하지는 않는 모습. 다행히 NVidia만 떨어지고 다른 반도체 주식들은 선방하고 있음.

이름도 좋고 회사 가는길에 공장도 있어서, 우리집 rooftop solar panel은 SunPower로 설치하려고 노력했었지만 고객을 대우하는 것도 안좋고 marketing/sales도 별로였다는 기억이 있다. 그래도 관심종목에 추가하고 간혹 track하고 했는데 높은 이자율에 solar panel설치 수요가 영향을 받으면서 오늘 bankrupt를 선언하고 말았다.

표면적이 이유는 그렇다고 하지만, 이 회사의 몰락에는 다른것 보다도 경영진들이 형편없었을 거라는 확신이 든다.

 Chapter 11 bankruptcy

AMD가 Data Center매출 호조와 guidance를 높인것에 힘입어 전체 반도체 주가를 견인하는 역할을 했습니다. 그러나 정작 본인은 NVidia에 비해 주목을 덜 받는 웃픈일이 생겼습니다. ㅋㅋㅋㅋ

장중에는 AMD는 상승분을 다 반납하고 2%대도 있었고 그 와중에 NVidia는 계속 +10%로 폭등중.

AMD정도가 이렇게 좋다면 NVidia는 얼마나 더 좋을까 이렇게 사고가 흘러가는것 같음.

이번주에 AMD가 $300B Market cap을 넘어섰습니다. 오늘은 장중이지만 주가가 200달라도 넘어가네요.

AMD의 성장세가 무섭습니다. 서버시장에서 인텔의 아성을 위협하고 있고 GPU분야에서는 유일한 NVidia와 경쟁할수 있는 회사입니다. 게다가 세계 최고의 FPGA solution을 가지고 있습니다. AI시대에 계속 높은 성장률을 이룰것으로 보입니다.

Fastest GPU (MI300x)
Fastest CPU (Epyc)
Fastest FPGA Versal VP1902

mobile chip maker - Mediatek, Qualcomm, Apple, UNISOC, Samsung

https://www.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-ap-market-share/

덤으로 휴대폰  스마트폰 생산업체 merket share

https://www.counterpointresearch.com/insights/global-smartphone-share/

AI 매출이 폭발적으로 증가하리라는 기대가 주가의 방향과 기울기를 결정할것이기 때문에 다른 뉴스보다는 AI관련 매출과 Margin을 봐야 합니다.

리사수는 2024년도 AI관련 매출을 $2B으로 상당히 보수적으로 발표하면서 사람들 깜짝 놀래켰는데요, $4B까지는 가능하다는 것이 시장 예상입니다. Reddit의 한 user는

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18gx11e/mi300_400000_unit_20k_price_and_60_gm/

https://www.financetldr.com/p/2024-is-amds-year-heres-why

NVidia가 2023년에 ChatGPT열풍으로 매출이 달나라로 갈때 AMD는 전혀 수혜를 받지 못했는데 내년 MI300 family 매출 6B, 그후 10B 20B이런식으로 급속도로 늘어날 것으로 예상되기 때문에 상당히 매력적인 성장주식중 하나로 보인다. Lisa Su는 2027년까지 AI Market size가 $400B로 예측했는데 AMD가 30%면 120B, 20% 라면 80B인데, 2023년 AMD총 매출이 $22B 임을 감안할때 매출 100B돌파가 2-3년 내에 가능할것으로 보입니다.

TSMC의 chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) packaging 캐파를 2024년말까지 2배로 늘린다는 것도 호재입니다. 알려진 바에 따르면 TSMC의 advance package가 칩 생산의 병목입니다. 이를 두배로 늘린다는 이야기는 Apple, nVidia, AMD에게는 호재입니다. 특히 AMD chiplet구조가 수율이 좋기때문에 수요만 꾸준히 있으면 매출을 늘리기는 다른 경쟁사 보다 더 쉬울 것으로 보입니다.

https://seekingalpha.com/article/4659482-amd-is-still-being-underestimated?utm_source=stck.pro&utm_medium=referral

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18q0oad/amd_2025_revenue_estimate/

AMD MI300 family를 module로 만들고 base board와 함께 만드는 대만 회사는 Wistron. AI관련 기판은 독점에 가까운 회사라 이회사의 실적을 잘 track해도 Nvidia/AMD/Intel의 AI관련 매출을 파악하는데 도움이 될듯함.

> AMD AI chip shipments are expected to be 350,000–400,000 units for 2024. [=$6B~$8B revenue]

https://www.reddit.com/r/AMD_Stock/comments/18sf0wt/%E7%B7%AF%E5%89%B5%E7%82%BA2024%E5%B9%B4ai%E4%BC%BA%E6%9C%8D%E5%99%A8%E6%99%B6%E7%89%87%E7%AB%B6%E7%88%AD%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%8F%E5%AE%B6_wistron_is_the_main_winner/

요즘은 TSLA, NVDA, AMD가 정말 핫하네요. 특히 AMD는 거래량와 거래금액이 많이 증가했습니다.

https://www.nasdaq.com/market-activity/most-active

https://www.cnn.com/markets

https://finance.yahoo.com/most-active

Football club values, 두 클럽이 $6B 을 넘겼습니다.

1. Real Madrid
2. Manchester United
3. Barcelona
4. Liverpool
5. Manchester City

https://www.forbes.com/lists/soccer-valuations/?sh=4d99008198bb

미국 클럽중에서는, TOP10이 거의 비슷할 것으로 생각되는데, LAFC, LA Galaxy가 가장 높게 평가받네요.

https://www.forbes.com/sites/mikeozanian/2023/05/31/the-worlds-most-valuable-soccer-teams-2023-two-clubs-hit-6-billion-for-the-first-time/?sh=5c5d3c7e572e