샤오미가 어럿 죽여내보내고 있습니다. 오늘 fitbit이 시장에서 14%정도 계속 급락하다가 -12%선에서 마무리했습니다. 핏빗은 한주동안에 26%가까이 급락했습니다. 가장 큰 이유는 샤오미가 발표한 미밴드 펄스때문입니다. Xiaomi Mi Band 1s Pulse. 심박(심장박동) 센서를 내장하고도 가격은 거의 그대로고 배터리 life는 20일이나 된다고 합니다. 전 모델은 연결을 끊고 중간중간 싱크만 하면 2달도 가능하다는 친구를 봤습니다. 보여주는 것이 아무것도 없다지만 정말 대단한 저전력입니다.
영어권 페이지에는 기존 중국모델에서 동양적 이미지의 예쁜 서양모델을 기용했습니다. 페이지도 깔끔하고... 예쁘네요. 샤오미 마케팅이 점점 세련되네요.
벌써 unbox영상이 올라와있는데 상당히 깔끔합니다. $16라는 가격이 믿기지 않습니다. 이거 띠어다가 미국내에서 장사해도 돈 벌겠습니다. (물건을 받을수가 있어야지)
중국에서는 이미 판매중인것으로 나오고요, 전세계 시장에 얼마나 퍼저나갈것은 생산에 달려있겠죠. 샤오미 특성상 이번년내에 중국밖에서 쉽게 구할수는 없을것 같습니다.
가격이 $16정도로 이건 있을수 없는 가격입니다. 핏빗의 경쟁 재품은 Fitbit Charge HR이 이와 비슷한데 핏빗것은 소비자가는 $150로 무려 10배나 비쌉니다.
핏빗은 사실 하드웨어 회사가 아니고 소프트웨어 회사라 좋은 소프트웨어가 무기입니다. 마케팅도 상당히 잘하는 것으로 보입니다. 이 두 부분은 샤오미가 아직 따라오기 힘들지만, 샤오미는 모방의 천재이기 때문에 목표를 정하고 모방을 대놓고 하자면 못할 분야도 아닐거라 생각은 듭니다.
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Fitbit은 IPO가격이 20불이었고 상당 첫날 30불이 넘은 가격으로 첫 거래를 시작했습니다. 상당히 성공적으로 보였지면 사실 중국 샤오미가 치고나오기 전에 빨리 상장해야한다는 조급함도 보였습니다. IPO 타이밍은 정말 예술이었지요.
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Fitbit Earning 발표를 다시 뒤져봤습니다. 재무재표가 상당히 제가 맘에 들어하는 상태입니다. Gross Margin이 40%가 넘고 Operating Margin은 20%나 됩니다. 비싸게 팔린다는 얘기지요. 아직까진 샤오미 때문에 가격할인 압력도 크게 없다고 합니다. 캐쉬는 계속 늘고 있고 Debt은 없습니다.
어닝콜도 들어봤는데 상당히 고무적입니다. 우선 지난 분기가 상당히 좋았고, 앞으로도 좋게보고 있습니다. 지난 분기가 좋았던 점이 놀라운것은 섹터는 다르지만 애플 와치가 시장에서 할인공세를 벌일때였는데 핏빗이 큰 영향이 없었다는 것이고요. 상장후 첫번째 맞는 미국 쇼핑시즌에서 상당히 좋은 결과를 예상하고 있습니다. 그리고 새해가 시작하면 누구나 한번씩 하게되는 건강계획이나 살빼는 계획에 있어서 핏빗이 좋은 위치를 차지할것 같습니다.
내년초에 예정된 몇가지 새로운 디바이스가 아주 기다려진다고 전하고 있습니다. 어떤 형태의 device인지는 밝히지 않고 있습니다.
많이 가진 현금을 바탕을 M&A도 고려중이고 특정 분야의 회사를 얘기하진 않았습니다. M&A되는것도 고려중인지 묻고 싶었습니다.
CEO인 한국인 James이분은 어닝콜에서도 잘 리드하시는 것 같았습니다. 저는 한국인이라고 알고 들어서 한국인 억양이 많이 느껴졌지만 모르는 사람이 들었다면 그냥 약간의 아시안 엑센트가 있구나 할정도로 미국에서 오래동안 공부하시고 자라신것으로 보입니다.
이런저런 계산을 해보니 Fitbit의 지금 가격은 너무 싼것 같습니다. 12월 FRB미팅을 앞두고 상당히 변동성이 큰 마켓이지만 핏빗 주주가 되어야 겠습니다.
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For additional information regarding the non-GAAP financial measures, see “Non-GAAP Financial Measures” and “Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Measures” below.
Third Quarter 2015 Financial Highlights
Sold 4.8 million connected health and fitness devices
U.S. comprised 66% of Q3 revenue; APAC 16%, EMEA 12%, and Other Americas 6%
U.S. revenue grew 130% year-over-year; APAC 314%, EMEA 282%, and Other Americas 286%
Charge, Charge HR and Surge comprised 79% of revenue
Q3 Non-GAAP Gross Margin adjusted for international currency impact was 50.8%
OpEx comprised 28.6% of revenue in Q315, compared to 26.9% in Q215 and 25.0% in Q314
Q315 cash from operations increased 37x to $121.3 million compared to Q314
Cash, cash equivalents and marketable securities totaled $575.5 million at September 30, 2015, compared to $64.0 million atSeptember 30, 2014
Third Quarter 2015 and Recent Fitbit Operational Highlights
Continued strong market share and competitive position
Software updates to Surge, Charge and Charge HR leading into first full holiday season for those devices
Enhancements for other regions and cultures, such as integrating Baidu maps in China
Addition of Windows 10 integration; supported on more than 200 mobile and computing platforms
Marketing campaigns in 20 countries in second half 2015 vs. eight in 2014
Added over 20 new enterprise Corporate Wellness customers in the last four months
Expansion of global customer service capacity
Outlook and Guidance
Fitbit’s outlook for the fourth quarter of 2015 is as follows:
Revenue in the range of $620 to $650 million
Non-GAAP gross margin in the range of 48.0 to 49.0%
Adjusted EBITDA in the range of $80 to $100 million
Non-GAAP diluted net income per share in the range of $0.20 to $0.25
Non-GAAP diluted share count between 253 and 255 million
Stock-based compensation expense in the range of $18 to $20 million
Non-GAAP tax rate of approximately 33%
Fitbit’s outlook for the full year of 2015 is as follows:
Revenue in the range of $1.77 to $1.80 billion
Non-GAAP gross margin in the range of 48.0 to 48.5%
Adjusted EBITDA in the range of $345 to $365 million
Non-GAAP diluted net income per share in the range of $0.92 to $0.96
Non-GAAP diluted share count between 238 and 239 million
Stock-based compensation expense in the range of $44 to $46 million
Non-GAAP tax rate of approximately 33%
Lock-Up Release
Fitbit also announces today that Morgan Stanley & Co. LLC, on behalf of the underwriters of Fitbit’s initial public offering in June 2015, at the request of Fitbit, has agreed to release the lock-up restrictions for Fitbit’s employees and consultants as of October 31, 2015 with respect to approximately 2.3 million shares, which represents up to 10% of the shares of Fitbit common stock, options, and restricted stock units held by such employees and consultants. The release will be effective on November 4, 2015. This will allow Fitbit’s employees and consultants an opportunity in 2015 for liquidity prior to commencement of Fitbit’s quarter end blackout period, which would prohibit any sales until that period ends after the earnings release for the fourth quarter of 2015. The lock-up restrictions are scheduled to expire with respect to the remaining shares as originally planned on December 14, 2015.
삼성 갤럭시 핸드폰의 추락이 심상치가 않네요. 5개월 연속 감소하고 있다고 하고요, 이는 1983년 이후 32년만에 처음 있는 일이라고 합니다. 4월부터 주가 떨어지면서 $44B(한화로 50조원정도)를 날렸다고 합니다. 이건희 회장의 부재가 이렇게 크게 나타나는 건가요? 앞으로 능력이 검증안된 이재용 경영자가 이 트렌드를 뒤집을수 있을것 같지는 않습니다.
삼성의 순이익은 5분기 연속 감소세입니다. 세계 곳곳에서 점유율이 곤두박질 치고 있습니다. 가장 큰 신흥시장인 중국과 인도에서 조차 힘을 못쓰고 있고, 세계 최대의 highend 시장을 가지고 있는 미국에서도 애플에 완전 밀렸지요. 9월이면 다시 아이폰의 계절이 돌아왔는데 봄과 여름에 계속 죽썼으니 다가온 가을겨울은 어떻게 버티려나요?
자존심 다 뭉게고 애플 아이폰과 똑같은 폰으로 컨셉을 잡은 것은 무너지는 제국을 천천히 무너지게 할수는 있을지 몰라도, 결국은 중국 저가폰과 다른바 봐 없다는 인식을 심어주며 결국 무너지는 추세를 돌릴수는 없을것으로 봅니다. 어차피 못돌릴것으로 봤다면야 할말 없지만, 이길 작전을 피지 못하고 천천히 지는 작전을 펼치는 책임을 이재용 부회장이 져야할것임은 자명하지요. 나중에 실패해 한다면 끝내 지 잘못 아니라고 하겠지요.
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Tepid demand for Samsung Electronics Co.’s newest Galaxy smartphones triggered a fifth straight monthly decline for the electronics maker, wiping out about $44 billion in market value since April.
Shares of the world’s biggest smartphone vendor slumped 8.1 percent this month, extending their longest losing streak since December 1983. Samsung dropped almost $12 billion of value in August alone as the South Korean company surrendered market share to Apple Inc. and Chinese competitors.
Samsung profit has fallen five straight quarters, and third-quarter net income is estimated at 5.33 trillion won ($4.5 billion), down from 5.63 trillion won in the three months ended June, according to data compiled by Bloomberg.
Samsung’s global smartphone market share fell more than 3 percentage points in the second quarter, and it no longer is the top seller in China, the world’s biggest mobile-phone market.
It is being undercut at the high end by Apple’s bigger iPhones and at the mid-range and low end of the market by devices from Xiaomi Corp., Lenovo Group Ltd. and Huawei Technologies Co.
Samsung misread demand for the S6 models released in April, failing to produce enough three-sided screens for the Edge while the regular version struggled against the iPhone.
중국 핸드폰 시장이 계속 정체기를 겪을 거라는 예상입니다. 이런 시장에서는 고가시장은 크게 늘기 어렵고 중저가 위주의 사장이 되겠지요. 중국의 토종브랜드가 상당히 유리한 시장이 될것 같습니다. 삼성의 고전은 더 심해지겠지요.
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와치류를 젤 먼저 내고도 완전 말아먹은 삼성. 마켓에서 존재감 마져 살아졌네요. 이제야 애플 잡겠다고 나온것은 왠 삽질인가요? 초기의 시장을 잘 개척했으면 이제는 애플의 추격을 따돌릴려고 새로운 제품을 낸다고 해야할 판에 말이죠. 예전에는 시계 아니라며 이젠 다시 애플 따라 시계라고 하는... 이러니 또 말아먹을듯. 이것도 책임을 똑바로 물어 실패한 장수를 내보내야 할텐데, 애꿋은 엔지니어만 x됐을듯.
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'중저가폰 쇼크'..삼성, 印尼 휴대폰 시장서 1위 자리 뺏겨
카운터포인트, 2015년 2분기 시장조사 결과 발표
[아시아경제 강희종 기자]삼성전자가 줄곧 1위를 지켜왔던 인도네시아 휴대폰 시장에서 2위로 밀려났다. 중국 및 현지 기업과의 중저가 스마트폰 경쟁에서 밀렸기 때문이라는 분석이 나온다.
1일 시장조사업체 카운터포인트에 따르면 삼성전자는 지난 2분기 인도네시아 휴대폰 시장에서 16.0%의 점유율로 2위를 차지했다.
삼성전자는 지난 1분기 21.2%로 인도 휴대폰 시장에서 1위였으나 2분기 동안 무려 5.2%포인트 점율이 하락했다. 현지 휴대폰 업체인 에버크로스가 18.5%의 점유율로 1위를 차지했다.
2015년 2분기 인도네시아 휴대폰 시장 현황(자료:카운터포인트)
인도네시아 스마트폰 시장에서 삼성전자는 24.2%로 1위를 지켰으나 점유율은 크게 떨어졌다. 삼성전자는 1분기 32.9%의 점유율에서 무려 8.7%포인트 하락했다. 에버크로스가 14.3%로 2위를 차지했다
대표적인 웨어어블인 스마트 와치, 스마트 밴드에 관한 이야기 입니다. 애플와치가 시장에 들어오면서 고가형은 다 잡아먹고 샤오미 미 밴드가 저가형을 다 잡아가고 있습니다. fitbit이 독보적으로 1위인 시장이 이번년에 아주 급격히 변하고 있습니다. 그래서 fitbit도 상장을 서둘렀겠지요.(틈세시장으로 시작했으니 빨리 변하지 않으면 먹튀 IT업체로 끝날수 있겠죠)
그런데, 핏빗 찰지(fitbit charge), 아~ 완전 완전 추전입니다. 큰 LCD화면이 필요없고 오래가는 것을 가장 중요하게 생각하는 사람에게는 최고의 제품입니다. 샤오미 밴드 두어개 살까하다가 이거 사고 완전 만족 중입니다.
강점이라면
작고 가볍습니다.
착용감이 아주 좋습니다.
배터리가 정말 오래갑니다. 7-10일 간다고 합니다.
시계가 선명하게 나옵니다
충전도 빠릅니다.
HR빼고는 왠만한 track은 다 합니다.
floor climbed도 지원합니다. 오르고 내리고를 알수있다는 거지요.
App이 정말 깔끔하고 좋습니다.
단점이라면
배터리를 절약하려고 sync를 자주하는것 같지 않습니다. 새로운 data로 update하는데 좀 늦습니다.
착용감은 좋지만 갑자기 클립이 빠지기도 합니다.
track하는 data가 아주 정확한것 같지 않습니다.
Floor climbed가 특히 안정확한것 같습니다. 이거때문에 돈을 더 추가한건데...
Heart rate(심박)을 지원하지 않습니다. (지원하는 모델이 있습니다)
자전거 운동을 잘 트랙할수 없습니다. GPS와 HR이 있으면 가능하겠네요.
샤오미 밴드에 비해서 가격이 삐쌉니다
단점에도 불구하고 완전 강추입니다. 미리 써봤더라면 Fitbit IPO play도 했을것 같습니다.
왜 삼성은 이런시장에 뛰어들면서 시장도 읽지도 못하고 예측도 못했을까요? 배터리도 안되는데 왜 큼지막한 LCD를 넣고 시작했을까요? 특히 젤 마음에 안들었던 배터리가 하루밖에 안가는 것과, 정전기식 터치때문에 시계를 끼고 샤워를 하면 시계가 완전 맛이 갑니다. 켜지고 꺼지고 완전 지랄을 하다가 뻗어버립니다. 시계를 끼고 샤워도 못하고 수영도 못한다니, 명품 시계는 샤워할때 안차고 들어가나? 삼성것 두가지나 써보고 완전히 실망이었습니다. 삼성이 이제 다시 후발주자가 됐으니 애플와치도 따라하고 핏빗도 잘 따라했으면 좋겠습니다.
샤오미(Xiaomi) 세계 1위까지 올라갈수 있을까요? Wearable은 1위곧 할것 같고요, 핸드폰/스마트폰 시장은 당분간 1위는 좀 어려울것 같습니다.
현재 중국시장에서는 애플과 점유률로 어깨를 나란히 하고 있고 연말까지 점유율로 애플을 쉽게 제낄거라고 생각됩니다. 이렇게 무식하게 성장하는 회사가 지구 역사상 있었나요?
문제는 중국 말고 다른 시장에서는 특허(IP license)문제로 아직 어렵다는 중론입니다. 돈 다내고 만들려면 가격을 올려야 하고 돈이 안되고 성장률도 떨어지겠지요.이러지도 저러지도 못하고 있는데, 인도는 아직 지적재산관이 느슨한건지 인도에서도 지금 좋은 성적을 내고 있는것 같습니다. 햐기야 중국/인도만 잡아도 반은 먹고 시작하는거지요.
Fitbit은 상장(IPO)을 앞두고 있으니 이번년에 바짝하는 것은 당연하지요. IPO가치의 복병이 나타났으니 샤오미네요. 샤오미가 와치까지 내놓을텐데 그러기 전에 빨리 상장해야겠습니다. 샤오미에 비해 가치가 너무 높다고 나올테니까요. 비교할 애들이 없을때 빨리 들어가야지요.
작년에 0%이었던 샤오미가 24.6%라는 엄청난 시장점유율을 기록했고 무한대에 가까운 성장률로 시장에서 독주를 준비하고 있습니다. 아직 Fitbit이 1위를 차지하고 있지만 년말까지 뒤집힐 확률이 높습니다. Fitbit은 watch부터 band까지 다양한 제품을 내고 있으니 단순 비교는 어렵지만 Mi Band 딸랑 하나낸 샤오미가 이 정도일줄은 아무도 몰랐겠지요. 이정도 생산능력이 되는것도 놀랍습니다.
삼성은 애플의 작전에 휘말려서 웨어러블 시장에 들어온 이후 완전 휘둘렸네요. 계속 5%에만 머물고 있으니 들인돈을 생각하면 시장선점효과가 하나도 없었네요. 시장을 잘못읽었고 전략이 부재인것 같습니다. 애플이 삼성이 내자마자 들어왔더라면 삼성이 애플보면서 잘 했을텐데, 아무도 안들어오니 거기서 무너진것 같습니다. 역시 누군가 같이 달려줘야. 애플이 이제 들어온 이상 삼성이 좀더 분발할수 있을거라 봅니다.
애플은 이 순위에 죽었다 깨나도 못들거라 생각됩니다. 항상 The Others에 끼겠지요. 개수를 기반으로한 순위인 만큼 애플의 고급화가 개수를 늘릴수가 없겠지요.
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Wearable Market Remained Strong in the First Quarter Despite the Pending Debut of the Apple Watch, Says IDC
Top Five Wearables Vendors, Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Q1 2015 Data (Units in Millions)
Amazon에서는 13-20불 사이에서 거래되고 있습니다. Slickdeals에서 찾아보니 배송료포함해서 15불 앞뒤에서 많이 팔렸더군요. 정말 가격이 깡패입니다.
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